今日港股光通信及算力硬件板块表现抢眼。截至发稿，俊知集团(01300.HK)涨18.98%，京信通信(02342.HK)涨13.94%，汇聚科技(01729.HK)涨3.13%，长飞光纤光缆(06869.HK)涨2.68%。
行业方面，华为正式发布面向AI时代的全新计算架构——Peerium。该架构基于“嵌套并行、统一内存寻址、平等互联”三大核心能力，可实现百万级处理器协同聚合成“一台计算机”，旨在突破算力扩展瓶颈，满足超大规模模型持续迭代的算力诉求。
机构指出，伴随传统铜缆在传输速率超过112Gbps后传输距离急剧衰减，光互连正全面向更短距离渗透，光纤作为物理载体的核心价值进一步凸显。
中国电信2026年室外光缆集采结果印证了行业旺盛的供需格局。在9月18日开标的G.657A2低损耗抗弯室外光纤分项中，长飞、亨通、中天、烽火四大行业龙头均按招标允许的最高价格“顶格限价”进行投标。该分项单家中标规模约100万芯公里，裸纤报价约220元/芯公里，基本与现货市场价格持平，反映出行业成本支撑坚挺、下游需求高度强劲。
政策方面，北京市经济和信息化局、北京市发改委联合印发《北京市加快词元经济发展的行动方案(2026—2028年)》。方案提出加快基础模型迭代以提升智能上限；推进模型与芯片适配调优，重点攻关推理专用芯片、模型轻量化与边缘端部署技术；高水平建设并调用智算资源，全面夯实词元生产力底座。
大摩看好AI网络密度与技术迭代红利
摩根士丹利(大摩)研报指出，随着全球云服务提供商(CSPs)加速布局“AI工厂”，AI数据中心网络密度将在2026至2028年迎来多年景气上行周期。受横向扩展(scale-out)、纵向扩展(scale-up)及跨地域扩展(scale-across)架构驱动，全球高端AI收发模块需求将从2025年的约2000万只激增至2026年的约7300万只，2027年进一步达1.41亿只，至2028年攀升至约1.50亿只，对应2026至2028年复合年增长率高达43%。
大摩进一步预测，光电路交换(OCS)与近封装光学(NPO)等前沿技术将在未来数年实现商业化突破。其中，NPO的平稳落地将有效缓解市场对共封装光学(CPO)技术可能颠覆传统产业链格局的担忧。中际旭创等行业领军企业有望凭借领先的技术储备与规模优势，持续兑现行业增长红利，为其2027年以后的长期业绩提供坚实支撑。
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